Centrum współpracy biura z klientami
Zamień chaos wokół klientów w jeden uporządkowany proces.
Podliczone.pl łączy dokumenty, statusy miesięcy, podatki, wiadomości i zadania zespołu — tak, aby każdy wiedział, co jest gotowe, czego brakuje i co trzeba zrobić dalej.
- Jeden widok sytuacji każdego klienta.
- Panel klienta do dokumentów, płatności i kontaktu.
- Mniej szukania. Więcej spokojnej, przewidywalnej pracy.
Bez zobowiązań. Pokażemy rozwiązanie na procesie podobnym do Twojego biura.
Pulpit biura: firmy wymagające uwagi, Twoje zadania, nieprzeczytane wiadomości
Screenshot na danych fikcyjnych — w przygotowaniu
Zaprojektowane dla biur rachunkowych — nie jako kolejny ogólny CRM.
- Dostęp zgodny z rolą
- Prywatne dokumenty
- Historia zmian
- Osobny panel klienta
Najwięcej energii zabiera nie samo księgowanie, lecz chaos wokół niego.
Dokumenty przychodzą różnymi kanałami. Statusy żyją w arkuszach. Ustalenia giną w skrzynkach. A kiedy zbliża się termin, zespół musi odtwarzać sytuację klienta od zera.
Gdzie są dokumenty?
E-mail, komunikator, dysk, papier. Zanim zaczniesz pracę, najpierw musisz ustalić, co właściwie dotarło.
Czy klient wysłał już komplet?
Klient pyta, księgowa sprawdza, a właściciel biura nadal nie widzi wspólnego statusu.
Kto miał się tym zająć?
Zadania i ustalenia zostają w głowie, notatkach albo prywatnej skrzynce jednej osoby.
Czy klient zna kwotę i termin?
Informacje o podatkach i płatnościach wymagają kolejnych wiadomości, przypomnień i potwierdzeń.
Każdy z tych problemów jest mały. Razem tworzą kosztowny system ciągłych przerwań.
Chaos nie wygląda groźnie. Do czasu, aż wszystkie terminy spotkają się w jednym tygodniu.
- Czas zespołu znika w szukaniu i dopytywaniu.
- Właściciel biura reaguje dopiero, gdy sprawa jest pilna.
- Klient nie wie, czy zrobił wszystko.
- Ważny kontekst pozostaje przy jednej osobie.
Podliczone.pl zamienia te przerwania w widoczny proces.
Nie zastępuje programu księgowego. Porządkuje wszystko, co dzieje się wokół niego.
Od pierwszego dokumentu klienta do zamknięcia miesiąca — z jasnym statusem, historią i następną akcją.
Dokumenty mają miejsce i status
Klient przesyła pliki do właściwego miesiąca i kategorii. Biuro widzi kompletność, weryfikuje materiały i od razu wskazuje braki.
Rozmowy zachowują kontekst
Wiadomości są powiązane z firmą i sprawą. Zespół nie musi szukać ustaleń między prywatnymi skrzynkami.
Każdy widzi następny krok
Pulpit, terminy i zadania pokazują, co jest gotowe, co czeka i kto odpowiada za dalsze działanie.
Spacer po produkcie
Zacznij dzień od właściwych spraw.
Pulpit pokazuje aktywne firmy, własne zadania, sprawy księgowe wymagające uwagi i nieprzeczytane wiadomości.
Pulpit biura
Screenshot na danych fikcyjnych — w przygotowaniu
Jeden miesiąc. Jeden czytelny stan.
Status księgowy, status kadrowy, dokumenty, dane miesiąca oraz podatki pozostają w jednym kontekście — z historią zmian.
Miesiąc księgowy
Screenshot na danych fikcyjnych — w przygotowaniu
Klient wie, co ma zrobić — bez telefonu do biura.
Widzi brakujące dokumenty, zatwierdzone podatki, terminy, wiadomości i kontakt do swojej księgowej.
Panel klienta (desktop i telefon)
Screenshot na danych fikcyjnych — w przygotowaniu
Ustalenia nie znikają razem z zamkniętą skrzynką.
Wątki, uczestnicy, nieprzeczytane wiadomości, zadania i komentarze tworzą wspólną historię obsługi.
Wiadomości z kontekstem i zadania
Screenshot na danych fikcyjnych — w przygotowaniu
Z chaosu kanałów do jednego procesu
| Przed | Z Podliczone.pl |
|---|---|
| Dokumenty w e-mailach, komunikatorach i folderach | Dokumenty przypisane do firmy, miesiąca i kategorii |
| Ręczne pytania: „czy komplet?” | Wspólny status kompletności |
| Ustalenia w prywatnych skrzynkach | Wątki z kontekstem firmy i sprawy |
| Terminy w głowie i notatkach | Zadania z osobą, statusem i terminem |
| Klient dzwoni po kwotę podatku | Zatwierdzona kwota i termin w panelu klienta |
| Właściciel dowiaduje się na końcu | Pulpit pokazuje sprawy wymagające uwagi |
Nie więcej narzędzi. Mniej miejsc, w których trzeba szukać odpowiedzi.
Jedno narzędzie. Inna wartość dla każdej roli.
Właściciel biura
Widzisz obciążenie, statusy klientów i miejsca wymagające reakcji — bez odpytania całego zespołu.
Pracownik biura
Zaczynasz od własnych zadań i najpilniejszych spraw. Dokumenty, rozmowy i historia są pod ręką.
Klient biura
Dostaje prosty panel z dokumentami, terminami, płatnościami i kontaktem do biura.
Najlepszym dowodem jest proces, który można zobaczyć.
Podczas DEMO przejdziemy przez rzeczywisty obieg dokumentów, status miesiąca, komunikację i panel klienta — bez zasłaniania się slajdami.
Dane klientów wymagają porządku i kontroli dostępu.
- Indywidualne konta i dostęp zależny od roli.
- Klient widzi wyłącznie dane swojej firmy.
- Dokumenty nie są publicznymi linkami.
- Zmiany statusów i kluczowe operacje zachowują autora oraz czas.
- Notatki wewnętrzne pozostają w panelu biura.
Najczęstsze pytania
Czy Podliczone.pl zastępuje program księgowy?
Nie. Podliczone.pl nie księguje dokumentów i nie zastępuje systemu finansowo-księgowego. Porządkuje współpracę wokół księgowości: dokumenty, statusy, wiadomości, podatki, zadania i panel klienta.
Czy klienci poradzą sobie z panelem?
Panel klienta pokazuje tylko najważniejsze działania: czego brakuje, co należy przesłać, jakie zobowiązanie i termin przekazało biuro oraz gdzie napisać wiadomość.
Czy cały zespół widzi wszystko?
Dostęp zależy od roli. Administrator zarządza konfiguracją i użytkownikami, pracownicy korzystają z panelu biura, a klient ma dostęp wyłącznie do swoich firm.
Czy Podliczone.pl działa na telefonie?
Tak. Interfejs jest responsywny i pozwala klientowi oraz zespołowi wykonać najważniejsze działania także na urządzeniu mobilnym.
Co z KSeF i naszym obecnym systemem?
Podliczone.pl nie jest narzędziem do wystawiania ani księgowania faktur w KSeF. Działa obok systemu księgowego i porządkuje proces współpracy, dokumenty oraz komunikację.
Jak wygląda wdrożenie?
Zaczynamy od krótkiego poznania procesu biura. Następnie konfigurujemy role, firmy, dokumenty i sposób pracy, a uruchomienie można rozpocząć od wybranej grupy klientów.
Ile kosztuje?
Zakres prezentujemy podczas DEMO, ponieważ zależy od skali biura i sposobu wdrożenia. Przed podjęciem decyzji otrzymasz jasne warunki.
Czy musimy przenosić całą historię?
Nie trzeba zaczynać od pełnej migracji historycznej. Najbezpieczniej uruchomić uporządkowany proces od uzgodnionego miesiąca lub grupy klientów.
Jak chronione są dane?
Dostęp w Podliczone.pl zależy od roli, klient widzi wyłącznie przypisane firmy, a dokumenty nie są udostępniane jako publiczne linki. Szczegóły organizacyjne i techniczne opisujemy w sekcji Bezpieczeństwo.
Zobacz, jak Podliczone.pl uporządkuje proces w Twoim biurze.
Podczas DEMO przejdziemy przez obieg dokumentów, statusy miesięcy, panel klienta, wiadomości i zadania — na przykładzie zbliżonym do skali Twojego zespołu.
- 1Wybierz dogodny termin.
- 2Otrzymaj potwierdzenie.
- 3Zobacz proces na żywo.
Bez zobowiązań. Bez prezentacji pełnej slajdów — pokażemy działający produkt.
Podając dane, prosisz o kontakt w sprawie prezentacji Podliczone.pl. Informacje o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce prywatności.